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氫能行業最近不斷收獲優惠政策支持和重點項目突破。12月3日，工業和信息化部發布了《“十四五”工業綠色發展規劃》，揭示了氫能的六大發展方向，突出了對綠氫的更加重視。業內預計綠氫下一步將加快發展，或將在新型污染物處理技術中發揮更大作用。此前，11月30日，中國首個萬噸級光伏綠氫示范項目正式啟動。業內專家指出，氫能行業是否行不行，取決于綠氫的平價速度，一系列政策規劃和重點項目有望加快氫能行業的發展。
優惠政策繼續推進
《“十四五”工業綠色發展規劃》氫能六個方面，即加快氫能技術創新和基礎設施建設，促進氫能多元化利用；開展可再生能源電解制氫示范工程；鼓勵氫能替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業的應用；開發氫燃料燃氣輪機、超高壓氫氣壓縮機、高效氫燃料電池等新能源設備；開展綠氫開發利用等新型污染物處理技術設備基礎研究；促進綠氫煉化等技術的推廣應用。
在這方面，某行業研究員表示，這可能是氫能頂層設計的一部分。規劃明確提出可再生能源電解氫示范項目，預計可再生能源電解氫將迎來巨大發展；整個規劃更加關注綠氫，一般來說，綠氫是方向，灰氫是過渡，但規劃表明，綠氫應加快發展，綠氫的開發利用將在新的污染物處理技術中發揮更大的作用；在氫能設備中，超高壓氫氣壓縮機單獨提出，預計下一個超高壓氫氣壓縮機將引起各方面的關注，不排除燃料電池汽車城市群的八大件，將增加超高壓氫氣壓縮機；鼓勵氫能等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業的應用。
氫能產業鏈較長，上游制氫是發展的短板
國電投氫能首席專家柴茂榮表示 ，粗氫價格很便宜，不到10元/公斤。但是到了加氫站，差不多漲了8倍。終端氫氣為50-80元/公斤。產能方面，中國是世界第一，年產量近3000萬噸。應用方面，基本用于石油精煉、加氫重整、合成氨、甲醇等，而燃料電池中使用的高純氫不到1/100。
需求方面，根據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書2020》數據，2030年碳達峰時，中國年氫氣需求將達到3715萬噸，約占終端能源消費的5%，可再生氫產量約500萬噸，部署電解槽裝機約80GW。
據調查，整個氫燃料電池產業鏈長、分散、復雜，氫能產業鏈可分為上游：氫生產與供應；中游：氫儲存、運輸、加注；下游：燃料電池及核心部件及燃料電池應用。
氫能上游可分為灰氫、藍氫和綠氫。綠氫有很高的增長空間，因為它根本沒有碳排放。但目前國內氫氣生產主要來自石化企業灰氫資源，成本優勢低，藍氫已成為灰氫向綠氫過渡的重要階段。
目前，可再生能源制氫占比相對較小，化石能源制氫仍然是氫氣的主要來源。根據IRENA的測算，世界上只有4%的氫來自電解水制氫，其余來自煤炭、天然氣和煉油領域。
在富煤、貧油、少氣的能源結構下，我國煤制氫占60%以上，電解水制氫占不到2%。可再生能源制氫還有很長的路要走，未來還有很大的發展空間。
柴茂榮表示，制氫成本高，仍是行業發展的短板，供應鏈體系相對分散。
符合燃料電池標準的國內氫氣提純企業規模小、設備規模小。目前，我國氫氣提純、壓縮、運輸成本已達到制氫成本的3-5倍。在上游制氫方面，包括整個運輸和運營成本，制氫成本不得超過15元/公斤，以滿足產業量化發展的要求。
中石化相關負責人表示，綠氫制備成本的關鍵在于新能源發電的電價和電解槽，分別占50%和40%，其中以電價為主要成本。制約綠氫發展的因素是成本，因此降低電價和電解槽成本是我國綠氫工業化和規模化的兩個核心環節。目前，光伏制氫是綠氫發展的主要途徑。
據上述負責人介紹，中國石化新疆庫車綠氫示范項目最近正式啟動，是世界上最大的光伏綠氫生產項目。投產后年產綠氫可達2萬噸。預計2023年6月竣工投產，生產的綠氫將供應中國石化塔河煉化，取代現有天然氣化石能源制氫。
柴茂榮表示，在降低成本方面，光伏制氫成本有望在2025年取得突破，達到每立方米1元左右的水平，迎來大規模發展。然而，光伏制氫主要布局在陽光明媚的新疆和內蒙古，在長三角東南沿海地區使用氫氣，因此氫氣運輸成本已成為一個亟待解決的問題。他指出，大型企業可以通過撬裝車或專用瓶（換瓶）將氫氣送到各子站，可以降低每公斤30-50元的成本。
據業內人士分析，一方面，隨著光伏產業的不斷發展，電價成本有望下降。另一方面，光伏制氫可以作為解決光伏發電消耗的重要途徑，起到儲能的作用。此外，碳稅還將為光伏制氫帶來競爭力。
據寶豐能源公司相關人士介紹，公司正在建設國家級太陽能電解制氫儲能及應用示范項目。本項目采用單個產能1000標方/小時的高效堿性電解槽制氫設備，并配備相應的氫氣壓縮和儲存設備，年產量2.4億標方綠氫和1.2億標方綠氧。目前已投入運營10臺，全部于今年年底前竣工投產。
據北京某氫能科技公司負責人介紹，目前電解槽單位成本為2500元/W；隨著槽體更大、制造工藝更好、技術環節改進和材料優化，預計將降至1300元/W。屆時，綠氫成本將從2020年的30.8元/公斤迅速降至16.9元/公斤，實現與灰氫的平價。一旦實現上游原材料的平價前景，就意味著氫能的大規模產業化鋪平了道路。
制氫板塊利潤規模巨大
除了制備環節，儲存、運輸和終端應用也有很大的成本改進空間。目前，隨著氫氣管和加氫站的快速建設，未來成本有望下降。
銀河證券分析師指出，從2020年到2030年，系統成本每年下降約14%。從長遠來看，燃料電池汽車仍將是氫能市場的主要增長力量。國金證券分析師認為，制氫行業最具投資價值，氫收入利潤規模大，投入產出計算相對簡單。
國信證券分析師表示，目前中國年氫消費量超過3000萬噸，中長期有望超過1億噸。如果按照20元/公斤的銷售價格和5000萬噸的銷售規模估算，中長期也將是萬億元的能源市場。
中國科技大學校長、中國科學院院士包信和表示，未來清潔能源出路的關鍵在于綠氫。氫能利用效率高，無污染，能與多種能源耦合，可以說是實現碳中和目標的關鍵。
相關公司標的梳理：
致遠新能（液氫供氣及液氫儲罐）：公司主營車載LNG供氣系統的研發、生產和銷售，已啟動對氫能源相關項目的研發，目前對液氫供氣系統及液氫儲罐已提前進行技術儲備。
美錦能源（氫能全產業鏈布局）：公司控股華南地區最大的氫燃料電池商用車整車企業-飛馳汽車，主要生產氫燃料電池客車、廂式物流車、輕中重卡等商用車。
京城股份（儲氫氣瓶）：公司所生產的35MPa高壓儲氫氣瓶已批量應用于氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領域。
康盛股份（氫燃料整車）：公司從2016年開始研發氫能源商用車，2018年到2020年每年均有氫能源商用車的交付。
中泰股份（制氫）：公司為深冷裝備龍頭，產品包括氫氣分離裝置，擁有氫氣提純核心技術；公司已在氫能源的制氫-儲氫-加氫站全產業鏈有所布局。
凱美特氣（制氫）：公司已形成每年生產2萬噸高純氫氣的生產能力。
上海石化（制氫）： 公司目前氫氣產能約23萬噸/年，供氫中心于9月28日建成。
金能科技（制氫）：金能科技在互動平臺表示，公司丙烷脫氫副產氫氣，目前一期一條線可提取氫氣3.5萬噸左右。
雄韜股份（制氫）：公司在氫能產業鏈上已完成膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發動機系統、整車運營等關鍵環節的卡位布局。同時公司已經在低載鉑量催化劑、膜電極、鋁制氫等各個領域自行投入研發，并取得階段性成果。
寶豐能源（制氫）：2020年4月20日公司在互動平臺稱：公司開工建設的一體化太陽能電解水制氫項目是目前國內最大的一體化可再生能源制氫儲能項目。
新奧股份（制氫）：在遼寧葫蘆島開工建設公司首個氫氣供應項目，利用天然氣經過加壓脫硫及轉化，再以變壓吸附提取氫氣，同時參股投資上海加氫站建設。
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